Le cockpit patrimonial
qui inspire confiance

Simulez, optimisez et présentez en quelques minutes des stratégies que vos clients comprennent d'un coup d'œil. Fini Excel : place à des bilans dignes d'une banque privée.

de gain patrimonial en plus*

—

par simulation complète

tableur à maintenir

*Dossier type, horizon 25 ans, stratégie optimisée vs livrets.

Défiler pour découvrir

De la fiche client
au bilan signé

Importez le dossier client

Identité, budget, fiscalité, crédits, patrimoine existant. Tout se renseigne en une fiche claire — ou s'importe depuis vos données.

Simulez la stratégie optimale

AV, PER, PEA, SCPI, crédits. Projetez sur 35 ans, comparez actuel vs optimisé, ajustez l'horizon et l'épargne en temps réel.

Présentez un bilan qui marque

Un PDF à votre charte, avec audit IA et recommandation rédigée. Vos clients repartent convaincus, vous gagnez du temps.

Simulateur Patrimonial

Projetez l'évolution de votre patrimoine sur 1 à 35 ans

Client :

Patrimoine net projeté à 25 ans

—

Dettes déduites, à l'échéance

Horizon de placement 25 ans

11835 ans

Patrimoine Brut

—

à l'échéance

TRI Net à Terme

—

rendement global net

Effort Épargne Moyen

—

mensuel net

Coût des Crédits

—

intérêts cumulés

Inflation 2%

Projection de l'Évolution Patrimoniale

Simulé (optimisé) Situation actuelle Versements cumulés

Portefeuille d'Actifs

Catégories d'Actifs

Situation Actuelle Situation Optimisée

Répartition à l'échéance

Comparaison Actuel vs Optimisé

Catalogue Produits

Modèles préconfigurés d'actifs pour vos simulations

Vos modèles de produits

Nom	Catégorie	Rendement (%)	Flux Mensuel (€)	Capital Initial (€)	Actions
Chargement...

Administration

Gestion des conseillers et des accès

MRR

— €

chargement...

ARR

— €

potentiel max —

Utilisateurs payants

—

— actifs total

ARPU

— €

/ mois / client payant

Clients gérés

—

Simulations créées

—

Sessions actives

—

Connexions (30j)

—

Churned

—

Croissance M/M

—

Inscriptions mensuelles (12 mois)

Répartition forfaits

Top CGPs — Activité

#	Conseiller	Forfait	Clients	Simulations
Chargement...

Remplissage & Objectifs

Conseillers enregistrés

Nom	Email	Entreprise	Rôle	Forfait	Statut	Créé le	Actions
Chargement...

Total Clients

—

Total Simulations

—

Conseillers Actifs

—

Gestion des Sauvegardes

Exportez l'intégralité de la base de données au format JSON, ou restaurez-la à partir d'un fichier précédemment exporté. Attention : l'importation écrase toutes les données existantes de la base.

Importer une sauvegarde

Contrôle Système & Maintenance

Configurez le mode maintenance pour bloquer les accès clients ou diffusez un message d'alerte global.

Activer le mode maintenance

Titre affiché aux visiteurs

Message explicatif

Fin de maintenance prévue (optionnel) Affiche un compte à rebours sur la page de maintenance.

Bandeau d'alerte global (vide pour masquer)

Codes Promotionnels (Whop)

Codes de réduction à configurer côté Whop. Cette liste est indicative, la réduction réelle se gère dans le tableau de bord Whop.

Code	Réduction	Actions

Clés API & Intégrations

Clés stockées en base (system_config). Priorité : secret Cloudflare Workers > clé configurée ici.

Mistral AI — Clé globale (fallback)

Resend — Clé API (emails reset)

Resend — Email expéditeur

Whop — API Key

Whop — Webhook Secret

Intégration Whop — Plans & Paiement

Configurez les identifiants de plans Whop. Ces IDs sont visibles dans votre dashboard Whop → Products → votre produit. Ils servent à construire les liens de checkout.

ID Plan — Solo (19€/mois) Lien : —

ID Plan — Pro (49€/mois) Lien : —

ID Plan — Cabinet (99€/mois) Lien : —

Le bouton "S'abonner" redirige vers Whop. À la souscription/annulation, Whop appelle automatiquement votre webhook qui met à jour le forfait en base.

URL Webhook : https://cgp-saas.pages.dev/api/webhooks/whop

wrangler secret put WHOP_API_KEY
wrangler secret put WHOP_WEBHOOK_SECRET

Membres Whop

WHOP_API_KEY non configurée. Ajoutez-la avec : wrangler secret put WHOP_API_KEY

Email	Statut Whop	Plan local	Source	Valide jusqu'au	Actions

Cliquez sur "Charger les membres" pour voir vos abonnés Whop.

Prospection Email

Gérez vos prospects et envoyez des campagnes personnalisées

0Total

0Nouveaux

0Contactés

0Convertis

	Nom	Email	Entreprise	Statut	Dernier contact	Actions
Chargement...

Maintenance en cours

Le cockpit patrimonialqui inspire confiance

Projection à 25 ans

De la fiche clientau bilan signé

Importez le dossier client

Simulez la stratégie optimale

Présentez un bilan qui marque

Essayez, là, maintenant

Projection patrimoniale

Rentable dès le premier client

Impressionnez votre prochainrendez-vous client

Simulateur Patrimonial

Projection de l'Évolution Patrimoniale

Portefeuille d'Actifs

Répartition à l'échéance

Comparaison Actuel vs Optimisé

Gestion Clients

Catalogue Produits

Vos modèles de produits

Administration

Inscriptions mensuelles (12 mois)

Répartition forfaits

Top CGPs — Activité

Remplissage & Objectifs

Conseillers enregistrés

Gestion des Sauvegardes

Contrôle Système & Maintenance

Codes Promotionnels (Whop)

Clés API & Intégrations

Intégration Whop — Plans & Paiement

Membres Whop

Prospection Email

Paramètres

Personnalisation du Thème

Marque Blanche — Rapports PDF

Configuration de Mistral AI

Configuration de Resend (Emails)

Mode Développeur (Local)

Abonnement CGP-SaaS Pro

Sécurité & Mot de passe

Authentification Double Facteur (2FA)

Titre

Le cockpit patrimonial
qui inspire confiance

De la fiche client
au bilan signé

Impressionnez votre prochain
rendez-vous client